Kundenberatungen erfolgreich initiieren

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Total time 60 minutes

In diesem E⁠-⁠Training lernen die Teilnehmenden, wie sie potenzielle Kundinnen und Kunden zielsicher identifizieren können. Es geht darum, Empfehlungen von Bestandskunden zu nutzen und Kontakte zu neuer Kundschaft zu knüpfen. Thematisiert wird auch, wie man effektiv nach Kontaktchancen recherchieren sowie Versicherungsprodukte mit dem Elevator-Pitch strukturiert vorstellen kann.

Teaser

Target group

Vermittler:innen und Berater:innen, die im Vertrieb von Versicherungsprodukten tätig sind, und Mitarbeitende, die bei der Vermittlung oder Beratung mitwirken

Learning objectives

  • Potenzielle Kundinnen und Kunden identifizieren, um sie gezielt und kundenorientiert ansprechen zu können

  • Chancen zum Kundenkontakt erkennen und aktiv auf Kundinnen und Kunden zugehen

  • Das eigene Kundennetzwerk systematisch erweitern und neue Kundinnen und Kunden gewinnen, z. B. mithilfe von Recherche-Tools oder des „Elevator-Pitch“

  • Erstkontakte durch sorgfältige Vorbereitung so gestalten, dass sie für die Kundinnen und Kunden angenehm und gewinnbringend sind

  • Die Grundregeln für einen wertschätzenden, vertrauensvollen Umgang mit (potenziellen) Kundinnen und Kunden beherrschen

Competencies

Giving convincing presentations
Making initial contact
Entrepreneurial thinking
Representing the company
Informing others

Authoring tool

Rise

Methods

Key messages
Animated illustrative videos
Moderated video lectures
Enacted scenes
Interactive elements
Knowledge Check
Transfer tasks
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